Next Generation Trust Company se asocia con KJLK & Co. para ofrecer a inversores acreditados acceso a activos alternativos a través de IRAs autodirigidas

Next Generation Trust Company, custodio de planes de jubilación autodirigidos, ha anunciado una alianza estratégica con KJLK & Co., LLC, un movimiento que permitirá a los inversores acreditados que poseen IRAs autodirigidas acceder a la plataforma Square One Fund, un vehículo de inversión privada de doble vía. La asociación, revelada por la CEO de Next Generation, Jaime Raskulinecz, tiene como objetivo incorporar una cartera ampliamente diversificada de activos alternativos en cuentas de jubilación, ofreciendo potencialmente una nueva vía para que los inversores se protejan contra la volatilidad del mercado y mejoren los rendimientos a largo plazo.

El Square One Fund, operado por KJLK & Co., asigna capital en capital privado, capital de riesgo, crédito privado, estrategias de fondos de cobertura, bienes raíces e infraestructura. Utiliza estructuras de fondos paralelos bajo las Secciones 3(c)(1) y 3(c)(7) de la Ley de Compañías de Inversión de 1940, que se adaptan tanto a compradores calificados como a inversores acreditados. Esta estructura proporciona un acceso simplificado a estrategias alternativas a través de un ecosistema único y administrado profesionalmente, abordando barreras comunes como la falta de liquidez y la pesada carga de diligencia debida para los inversores individuales.

Joseph LaTurner, principal de KJLK & Co., enfatizó el enfoque disciplinado del fondo, afirmando: "Nuestro equipo compara constantemente el valor intrínseco con el costo, adhiriéndose estrictamente a nuestra filosofía de inversión orientada al valor, principios y fundamentos independientemente de los ciclos más amplios del mercado". Señaló que el fondo ofrece una mayor flexibilidad de reembolso que muchos fondos privados comparables, una característica que podría atraer a inversores que buscan liquidez en clases de activos tradicionalmente ilíquidos.

Para los inversores, el proceso para participar implica abrir y financiar una cuenta autodirigida con Next Generation, y luego desplegar los activos de jubilación para suscribir un interés de socio limitado en el fondo. Como oferta bajo la Regla 506(c), el estado de todos los inversores debe ser verificado por un tercero independiente, asegurando el cumplimiento de las regulaciones de valores.

La asociación también tiene implicaciones para los asesores de inversión registrados (RIAs). Raskulinecz destacó que los asesores independientes basados en honorarios pueden trabajar con Next Generation para ampliar el acceso de sus clientes a activos alternativos mientras retienen la relación con el cliente y los activos bajo administración. "Cuando sus clientes abren una IRA autodirigida en Next Generation, esos asesores retienen la relación con el cliente y los activos bajo administración, y continúan cobrando sus honorarios habituales mientras ayudan a sus clientes a construir una cartera más ecléctica", dijo.

LaTurner seleccionó a Next Generation como socio estratégico debido al espíritu emprendedor y la flexibilidad operativa del equipo, que dijo "refleja positivamente lo que hacemos en el lado cuantitativo y de gestión de cartera". Next Generation Trust Company aparece oficialmente en la sección "Productos" del sitio web de KJLK como el custodio preferido de IRA autodirigida para sus productos de estrategia alternativa y mercados privados.

Este desarrollo es significativo ya que potencialmente democratiza el acceso a inversiones alternativas de grado institucional para inversores acreditados individuales a través de sus cuentas de jubilación. Al integrar dichos activos en IRAs autodirigidas, los inversores pueden lograr una mayor diversificación de cartera y rendimientos no correlacionados, lo que podría ser particularmente valioso en climas económicos inciertos. La asociación también subraya la tendencia creciente de activos alternativos en la planificación de la jubilación, ya que ambas firmas buscan educar y servir a inversores y asesores que buscan ir más allá de las acciones y bonos tradicionales.

Para obtener más información sobre Next Generation Trust Company y sus servicios de IRA autodirigida, las partes interesadas pueden visitar NextGenerationTrust.com. Los detalles sobre KJLK & Co. y el Square One Fund están disponibles en convictionfunds.com.