tZERO saldrá a bolsa mediante una fusión SPAC con FG Imperii, valorando la infraestructura de tokenización en 350 millones de dólares

tZERO Group, Inc., una empresa de tecnología financiera que proporciona infraestructura regulada como servicio para mercados financieros tokenizados, ha celebrado un acuerdo definitivo de combinación de negocios con FG Imperii Acquisition Corp., una empresa de adquisición con propósito especial que cotiza en bolsa. La transacción, anunciada a través de NEWMEDIAWIRE, valora a tZERO Group, Inc. en una valoración de capital pre-money de 350 millones de dólares, incluidos hasta 25 millones de dólares contingentes al cumplimiento de hitos específicos. Se espera que los accionistas existentes de tZERO aporten el 100% de su capital a la empresa combinada, que cotizará en NYSE American bajo el ticker "TZRO" tras el cierre, previsto para principios de 2027.

La operación combina la década de experiencia de tZERO en la intersección de blockchain y los mercados de valores regulados con la experiencia en ejecución de mercados públicos y conocimiento de mercados de capitales de activos digitales de FG Imperii. tZERO opera a través de múltiples entidades reguladas, incluyendo un broker-dealer registrado en la SEC y miembro de FINRA, un sistema de negociación alternativo, un agente de transferencia registrado, un introducing broker registrado en la CFTC y una organización de compensación de derivados, y una solicitud pendiente de mercado de contratos designado. Su cartera de patentes de más de 100 patentes blockchain de fecha temprana cubre procesos centrales de tokenización, custodia y liquidación, creando una ventaja licenciable para socios y sustentando el puente entre las finanzas tradicionales y descentralizadas. La empresa combinada podría recibir hasta aproximadamente 231 millones de dólares en efectivo mantenidos en la cuenta de fideicomiso de FG Imperii, sujeto a redenciones, y ha acordado un acuerdo de compra a plazo con FG Merchant Partners LP que cubre hasta 2,5 millones de acciones. Una filial de FG Imperii también ha proporcionado capital adicional a la ronda de financiación previamente anunciada de tZERO para apoyar la transacción.

Para las empresas de Texas, la transacción señala que la infraestructura regulada de activos digitales está madurando hacia una historia de mercado público. El modelo de infraestructura como servicio de tZERO permite a las instituciones ofrecer valores tokenizados, derivados y otros servicios de activos digitales a través de API y soluciones de marca blanca sin tener que construir ellos mismos todo el stack regulatorio y tecnológico. A medida que los emisores, gestores de activos e intermediarios financieros exploran la emisión, distribución y liquidación basadas en blockchain, tZERO se posiciona como la infraestructura regulada que conecta a esos participantes. Se espera que los ingresos netos de la transacción fortalezcan el balance de tZERO, amplíen su tecnología e infraestructura regulada, aceleren el crecimiento comercial y apoyen nuevos productos y alianzas estratégicas. Con acuerdos de apoyo de accionistas que representan aproximadamente el 62% de su capital en base totalmente diluida, y la aprobación unánime de los consejos de ambas empresas, la operación sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones de los accionistas, los consentimientos regulatorios y la efectividad de una declaración de registro en el Formulario S-4. Habrá información adicional disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Se espera que el equipo directivo de la empresa combinada, liderado por el CEO Alan Konevsky, continúe dirigiendo el negocio, con un consejo que incluya al CEO y otros designados de tZERO, además de un observador patrocinador de FG Imperii.