Next Generation Trust Company insta a los asesores financieros independientes a ampliar las carteras de jubilación de sus clientes con activos alternativos

Next Generation Trust Company, administradora y custodio de servicios completos de planes de jubilación autodirigidos, se está comunicando con asesores financieros independientes basados en honorarios para colaborar en la ampliación de las carteras de jubilación de los clientes con activos alternativos. La iniciativa surge tras cambios recientes en la industria de planes de jubilación, incluyendo una orden ejecutiva en 2025 del presidente Trump que permite activos alternativos en planes de contribución definida patrocinados por empleadores, sujeto al juicio de los fiduciarios del plan.

En un nuevo artículo en el sitio web de la firma, la CEO Jaime Raskulinecz aborda el panorama cambiante en el que varias firmas de corretaje ahora permiten algunos activos alternativos en planes 401(k). Notablemente, Charles Schwab Corp. anunció recientemente una plataforma propia para inversión en futuros de criptomonedas y planea abrir docenas de oficinas de gestión patrimonial, potencialmente compitiendo directamente con los asesores financieros de la firma.

Raskulinecz señala que, si bien las firmas de corretaje están dando luz verde a ciertas alternativas como las criptomonedas, muchos asesores financieros pueden carecer de experiencia o conocimiento profundo de inversiones no tradicionales, lo que los lleva a rechazar clientes. Enfatiza que Next Generation Trust Company no compite con los asesores y los invita a trabajar con la firma para ayudar a los clientes a diversificar sus carteras de jubilación con un recurso de confianza.

Fundada en 2004, Next Generation ha invitado durante mucho tiempo a asesores independientes a colaborar en nombre de clientes interesados en incluir activos alternativos dentro de cuentas IRA autodirigidas y otros planes de jubilación. Los beneficios de esta asociación, según lo descrito por Raskulinecz, incluyen ampliar el acceso de los clientes a bienes raíces, metales preciosos, colocaciones privadas, materias primas y muchos más activos alternativos. La firma se encarga de la custodia de activos, la administración y la ejecución de transacciones, permitiendo que los asesores mantengan las relaciones con los clientes y continúen facturando sobre los activos mantenidos por Next Generation. Este acuerdo también presenta oportunidades para mejorar los ingresos del asesor a través de inversiones ampliadas de los clientes.

Los profesionales financieros pueden leer el artículo completo en este enlace y obtener más información sobre el acuerdo aquí. Next Generation Trust Company, constituida en Dakota del Sur, y su firma hermana Next Generation Services brindan administración de cuentas y soporte de transacciones integral, guiando a los clientes y sus asesores con un servicio personalizado de primer nivel para una experiencia de transacción sin problemas de principio a fin.