Genesis Holdings completa la reestructuración de deuda por capital, fortalece su balance antes del lanzamiento de fondos

Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS) anunció la finalización de una serie de Acuerdos Parciales de Intercambio de Deuda con sustancialmente todos los tenedores de sus pagarés convertibles en circulación, convirtiendo dos tercios del saldo pendiente de cada tenedor en acciones de la recién designada Acción Preferente Serie D. Esta reestructuración marca la finalización de la Fase I de la iniciativa de reestructuración del balance anunciada por primera vez en mayo de 2026 y representa un paso significativo en la capitalización de la deuda heredada de la Compañía y el reposicionamiento de su estructura de capital antes de la próxima fase de su estrategia de crecimiento.

“Esta reestructuración limpia fundamentalmente nuestro balance”, dijo Oscar Brito, CEO de Genesis Holdings. “Hemos tomado una parte sustancial de nuestra deuda convertible pendiente y la hemos capitalizado en capital preferente. Igualmente importante, al hacerlo, hemos eliminado los descuentos de conversión, los ajustes basados en el precio y otras características dilutivas que venían con los pagarés convertibles heredados, lo que reduce materialmente nuestro costo de capital futuro y elimina un lastre significativo para nuestros accionistas”.

Como resultado del intercambio, el balance pro forma de la Compañía al 30 de junio de 2026 refleja un patrimonio total de accionistas de aproximadamente $901,550, en comparación con un déficit patrimonial al 31 de diciembre de 2025, un cambio de aproximadamente $3.0 millones impulsado principalmente por la capitalización de deuda convertible en Acciones Preferentes Serie D. Los pasivos totales se redujeron a aproximadamente $42,745, desde deuda convertible y otros pasivos corrientes previamente registrados en el balance de la Compañía.

“Con nuestra estructura de capital ahora sustancialmente limpia, estamos entrando en la próxima fase de nuestro negocio desde una posición de fortaleza real”, agregó Brito. “Esta reestructuración se completó antes del lanzamiento planificado de nuestros primeros fondos estructurados digitalmente a través de nuestra asociación con Aurami Capital y Miami Real Investment (MRI), y creemos que posiciona a Genesis y a nuestros socios para atraer inversores desde una base mucho más sólida”.

La reestructuración sigue a la asociación estratégica entre Travaleo, la plataforma de inversión digital de propiedad total de la Compañía, y Aurami Capital, anunciada en abril de 2026. Bajo esa asociación, Genesis y Aurami Capital han estado trabajando juntos, incluso con relaciones establecidas con gestores en México, para llevar al mercado oportunidades de inversión en bienes raíces de lujo de marca a través de ofertas de fondos estructurados digitalmente. Aunque no se puede dar ninguna garantía, la Compañía espera lanzar sus dos primeros fondos bajo la asociación Travaleo/Aurami Capital dentro de los próximos 45 días. Genesis cree que haber completado sustancialmente su reestructuración del balance antes de estos lanzamientos anticipados permitirá a la Compañía y a sus socios acercarse a los inversores, incluso a través de relaciones establecidas con gestores en México, desde una posición financiera más sólida.

La Compañía advirtió que, si bien las transacciones de intercambio descritas en este comunicado se han completado, no se puede garantizar el momento o la finalización de los lanzamientos de fondos anticipados, y los resultados reales pueden diferir materialmente de las expectativas actuales.