El Exit Planning Institute se asocia con SkillStacked Strategies para fortalecer las redes de asesoría empresarial de Texas

El Exit Planning Institute (EPI), una autoridad líder en planificación de salida para asesores, consultores de negocios y propietarios de empresas, ha anunciado una asociación estratégica con SkillStacked Strategies. La alianza, revelada el 18 de septiembre de 2026, tiene como objetivo reforzar los recursos disponibles para los asesores que guían a los propietarios de negocios a través de transiciones críticas. Para Texas, un estado con un sólido ecosistema de pequeñas y medianas empresas, esta colaboración podría significar un mayor apoyo para los asesores que constituyen la columna vertebral de la planificación de sucesión empresarial.

SkillStacked Strategies, fundada por el Asesor Certificado en Planificación de Salida (CEPA) y planificador financiero Skylar Dean, proporciona un equipo de especialistas a demanda diseñado para ayudar a los asesores a ofrecer una planificación avanzada sin ampliar el personal interno. Las Oficinas Familiares Fraccionales personalizadas de la firma incluyen expertos en finanzas, operaciones, marketing, inteligencia artificial, planificación patrimonial y planificación personal. Este modelo permite a los profesionales financieros acceder a un "banco" flexible de especialistas, abordando un desafío común para las firmas de asesoría: escalar la experiencia sin incurrir en los gastos generales de contrataciones a tiempo completo.

Josh Koza, director de relaciones estratégicas de EPI, enfatizó la afinidad natural de la asociación. "La experiencia de Skylar como CEPA le brinda una comprensión de primera mano de lo que los asesores necesitan para entregar Value Acceleration de manera efectiva, y esa base compartida hace que esta asociación sea una opción natural para nuestra comunidad", dijo Koza. Value Acceleration es una metodología central dentro del programa de credencial CEPA de EPI, que es el programa de planificación de salida profesional más ampliamente respaldado a nivel mundial. Al aliarse con SkillStacked, EPI amplía su grupo de Alianzas Estratégicas, una red de colaboradores de confianza que apoyan el desarrollo de asesores, la participación de miembros y la comunidad EPI en general.

Para Texas, las implicaciones son significativas. La economía del estado está impulsada por una diversa variedad de negocios, muchos de los cuales son propiedad de baby boomers que se acercan a la jubilación. Según las tendencias de la industria, una parte sustancial de estos negocios carece de planes formales de salida, lo que crea riesgos para los propietarios, los empleados y las economías locales. Los asesores equipados con capacitación CEPA y acceso a apoyo fraccional especializado pueden ayudar a los propietarios de negocios a maximizar el valor, garantizar transiciones fluidas y preservar empleos. El modelo de SkillStacked aborda directamente las brechas de recursos que a menudo impiden que los asesores ofrezcan servicios integrales de planificación de salida.

Dean explicó el doble papel que desempeña su firma: "Nuestro objetivo es trabajar con CEPAs en ambos lados de nuestro negocio: algunos como los especialistas con los que conectamos a los asesores financieros y otros como asesores que buscan un equipo de expertos para apoyar a sus clientes". Este enfoque recíproco podría fomentar una red de asesoría más densa y colaborativa en Texas, donde los profesionales financieros pueden referir clientes a especialistas verificados y viceversa. Como resultado, los propietarios de negocios obtienen acceso a experiencia integrada que de otro modo podría estar fuera del alcance de las prácticas de asesoría más pequeñas.

La asociación también destaca la creciente importancia de la inteligencia artificial y los especialistas operativos en la planificación de salida. A medida que los negocios se vuelven más complejos, los asesores deben navegar por la transformación digital, los cambios en el marketing y las complejidades de la planificación patrimonial. Al ofrecer estas capacidades a través de un modelo fraccional, SkillStacked permite a los asesores de Texas mantenerse competitivos y ofrecer servicios de alto valor. Los socios de alianza de EPI proporcionan contenido educativo, programación y eventos, enriqueciendo aún más el desarrollo profesional de los asesores.

Para los lectores de la comunidad empresarial de Texas, esta noticia es importante porque señala un fortalecimiento de la infraestructura para la planificación de salida, un área crítica para la continuidad económica. Cuando los propietarios de negocios planifican sus salidas de manera efectiva, protegen el patrimonio, retienen empleos y, a menudo, mantienen los negocios arraigados en sus comunidades. Los asesores que aprovechan alianzas como esta pueden servir mejor a las empresas de Main Street, asegurando que las transiciones sean exitosas en lugar de disruptivas. La colaboración entre EPI y SkillStacked Strategies representa, por lo tanto, un impulso silencioso pero significativo para la resiliencia económica del estado.