ABVC BioPharma cierra una colocación privada de 3,39 millones de dólares para impulsar el crecimiento de sus filiales y saldar deuda

ABVC BioPharma, Inc. (NASDAQ: ABVC), una empresa biofarmacéutica en etapa clínica, ha cerrado una colocación privada de pagarés convertibles senior con descuento de emisión original con inversores institucionales y otros inversores acreditados, generando ingresos brutos agregados de aproximadamente 3,39 millones de dólares antes de las comisiones del agente de colocación y otros gastos de la oferta. Los pagarés tienen un monto principal agregado de 4.106.060 dólares, un descuento de emisión original del 17,5% y vencen el 30 de junio de 2027. A partir del octavo mes posterior a la emisión, los pagarés son convertibles en acciones ordinarias a un precio de conversión igual al 85% del promedio de los tres precios promedio ponderados por volumen de los tres días de negociación inmediatamente anteriores a la conversión, sujeto a un precio mínimo y ajustes según lo dispuesto en los acuerdos.

La empresa espera utilizar los ingresos netos para fines generales de capital de trabajo, la financiación de sus filiales y un pago de liquidación de 625.000 dólares a Lind Global Fund II LP en virtud de un acuerdo definitivo de liberación y liquidación. Se espera que ese pago satisfaga reclamaciones de pago pendientes específicas y respalde la capacidad de ABVC para perseguir iniciativas más amplias de financiación y desarrollo de negocio. También se espera que la oferta respalde la estrategia de ABVC de avanzar en su cartera farmacéutica y de dispositivos médicos mediante licencias estratégicas, desarrollo de filiales e iniciativas de financiación independientes. ABVC ha establecido plataformas de negocio dedicadas en sus principales áreas de desarrollo, incluyendo AiBtl BioPharma Inc. para programas de fármacos del sistema nervioso central, OncoX BioPharma para oncología, ForSeeCon Eye para el desarrollo y comercialización de dispositivos médicos oftálmicos, y BioKey (Cayman), Inc. para servicios de desarrollo y fabricación farmacéutica por contrato, así como una Plataforma de Innovación en Biotecnología con IA. A través de estos acuerdos, ABVC busca avanzar en sus programas de desarrollo mientras crea oportunidades para ingresos por licencias, pagos por hitos, regalías futuras y valor patrimonial.

La transacción es relevante para los lectores de Texas porque las empresas de la plataforma de ABVC y sus operaciones de desarrollo y fabricación por contrato pueden integrarse en el creciente ecosistema de ciencias de la vida y biofabricación del estado. Los servicios de desarrollo y fabricación farmacéutica por contrato de BioKey, en particular, representan el tipo de capacidad especializada que las startups biotecnológicas de Texas y los desarrolladores de fármacos establecidos buscan cada vez más a medida que escalan. El acuerdo con Lind Global elimina un lastre que podría haber limitado la capacidad de ABVC para asignar capital a sus filiales, potencialmente liberando a esas unidades para buscar asociaciones, acuerdos de licencia y financiación independiente. Para los inversores, el descuento de emisión original del 17,5% y las características de conversión introducen riesgo de dilución, pero la inyección de capital extiende la pista financiera de la empresa y señala un acceso continuo a financiación institucional. WallachBeth Capital, Inc. actuó como agente de colocación, mientras que Hunter Taubman Fischer & Li LLC se desempeñó como asesor legal de la empresa y Sichenzia Ross Ference Carmel LLP como asesor del agente de colocación. Los pagarés y las acciones subyacentes no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933 ni las leyes de valores estatales, y los detalles adicionales estarán disponibles en el Informe Actual de la empresa en el Formulario 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. El anuncio completo está disponible a través de NEWMEDIAWIRE.